Ilya (Yuri Solomin), maestro e compositor russo, conhece uma pianista japonesa chamada Yuko (Komaki Kurihara). Eles compartilham o amor pela música e experiências trágicas durante a Guerra. Durante um verão e sob o sol da meia-noite em Leningrado, se apaixonam. No entanto, a distância geográfica e cultural entre eles constitui-se num problema difícil de transpor.