Странствующий фехтовальщик Ли (Адам Ченг) разыскивает великого мастера меча Ва, давно ушедшего на покой. Где находится Ва, не знает никто, но Ли мечтает вызвать его на дуэль и в бою с лучшим проверить свое мастерство.