Heaven Sword & Dragon Sabre bersetting di dinasti Yuan, cerita berputar di sekitar sepasang senjata tak ternilai dan sangat kuat, yaitu Pedang Surga (Heaven Sword) dan Golok Naga (Dragon Sabre). Konon siapa saja yang dapat memiliki salah satunya dapat dianggap sebagai pemimpin untuk memerintah dunia persilatan.

Mantera yang sering diucapkan untuk menyebutkan kekuatan kedua pedang ini kurang lebih sebagai berikut: "Dihormati oleh para pendekar, Golok yang berharga membunuh Naga. Ia akan memerintah dunia. Siapa yang berani tidak taat? Jika Pedang Surga tidak muncul, siapa juga yang berani untuk menantangnya?"

Novel ketiga karya Jin Yong ini telah difilmkan ke dalam beberapa versi. Versi pertama dipublikasikan dengan format video Betamax di awal 90an dan merupakan versi legendaris