След десетилетни войни, многобройните племена на юг от днешен Пхенян са обединени в обща държава под властта на крал Чумонг. Сериалът проследява първите години от управлението на неговия син – Юри – и живота на третият му внук ! br 4 г. сл. н. е. br Все още младото кралство Когурьо води експанзионистична война със съседните си племена. br Но другаде, сили на много по-мащабен конфликт правят началните си ходове. br Владетелят на Пуйо и дългогодишен враг на покойния Чумонг, крал Десо, е отправил жаден поглед към земите на отдавна загиналата чосонска империя.