Jin İmparatorluğu (M.Ö. 679 - M.Ö. 403 ) döneminde acımasız komutan Tu An-Ku, bir planla imparatoru, Başbakan Zhao'ya düşman eder ve Zhao'nun tüm ailesinin katletmesi için onu ikna eder. Zhao ailesinden ve hizmetkarlarından toplam 300 kişi katledilir. Geriye bir tek Zhao'nun gelini, imparatorun kız kardeşi Prenses Zhuang kalır. Saraya dönmesi emredilen Prenses hamiledir ve bebeğinin doğar doğmaz katledileceğini bilmektedir. Bu yüzden Zhao'nun dostu doktor Cheng Ying'den yardım ister. Bebek doğar doğmaz Cheng Ying bebeği saraydan kaçırır. Bunu duyan Tu, ülkede aynı gün doğan tüm öksüz bebeklerin öldürülmesi emrini verir. Cheng Ying aynı günlerde doğan kendi oğlunu feda ederek, hem Prensesin bebeğini hem de ülkedeki diğer bebeklerin hayatını kurtarır. Hayatta kalan Zhao'nun öksüz bebeği büyüyüp gerçekleri öğrendiğinde ailesinin intikamını almak ister...