سعاد فى الثالثة والعشرين من العمر، على جانب كبير من الفتنة، تقوم بإنقاذ الطفل عصام من الغرق، مما يوطد علاقتها بأبويه الدكتور أحمد وزوجته هدى، ويجد د. أحمد فى سعاد شباباً متحركًا .. تحاول ان تحيكه بروحها ... حتى يتم الإيقاع به فى حبها، يتعلق بها .. ويهمل بيته الأساسى، وتتوثق العلاقة، لتتحول إلى علاقة جسدية، إلى أن تفاجئه سعاد بأنها حامل منه، فيقع أحمد فى حيرة، وكيف يمكن أن يتصرف فى هذا الموقف، ولا يجد مفرًا سوى الزواج منها ويعترف لزوجته هدى بما حدث فتقرر الرحيل وتركه، تتوتر الأحداث أكثر عندما يعلم بموت الجنين وتقنعه سعاد أن زواجهما مستحيل، فلا يجد د.