MONSIEUR MORIMOTO a décidé de quitter sa famille le jour de sa retraite pour mener une vie de bohème à Paris dans l'espoir de devenir un peintre de renommée internationale. Expulsé par un huissier, il se retrouve à la rue avec son dernier tableau qu'il égare dans un théâtre de marionnettes. Ce clochard céleste, entre Droopy, Buster Keaton et Lao Tse, cherche envers et contre tout un endroit où dormir. Morimoto erre comme un vieux matou dans les rues de Belleville où il poursuit sans relâche la quête de son tableau perdu : "Papillon a dansé", allégorie de l'Amour. Tous les êtres à la dérive qu'il rencontre, se croisent sans se voir et rêvent ce même Amour de manière définitive. Monsieur Morimoto est le miroir tragique et burlesque de leurs solitudes.