Il Cavaliere del Teschio Maledetto risveglia l'antico titano Hydra, un mostro con due teste che rappresentano la luce e il buio, il quale ha il compito di mantenere in equilibrio il potere del bene e del male nella natura. Usando alcune arcane magie Lemuriane, il Cavaliere del Teschio Maledetto sconvolge l'equilibrio di Hydra in favore dell'oscurtà. Tuttavia Warmonger approfitta di questa occasione per tradire il suo padrone e prendere il controllo di Hydra. Max, Virgil e Norman giungono in tempo per capire cosa sta succedendo e tentano di proteggere il Cavaliere del Teschio Maledetto per paura che la sua morte per mano di Hydra sconvolga la profezia secondo cui Mighty Max è destinato a sconfiggerlo. Non riescono però a proteggere il Cavaliere che apparentemente viene ucciso, e Max è costretto ad utilizzare la pagina più potente che Virgil aveva ottenuto dal libro di Arcana al fine di far tornare in equilibrio l'energia luminosa di Hydra. Warmonger fugge, solo per scoprire che il Cavaliere del Teschio Maledetto aveva organizzato tutto questo per spingere Max ad usare il potere della pagina di Arcana, l'unica cosa che avrebbe un giorno potuto veramente ucciderlo...