In seguito alla riformattazione compiuta dall'Oracolo della Matrice, i Maximal possono trasformarsi in esseri tecnorganici dai poteri prodigiosi, ma accedere alla trasformazione non è facile se non si raggiunge un perfetto equilibrio interiore, e Rattrap resta bloccato in forma animale! Optimus Primal scopre che tutto il nuovo pianeta Cybertron è stato completamente conquistato da Transformers meccanici senza Scintilla chiamati Vehicons, controllati dalla mente di Megatron...