Mesmo na Quebec rural em 1969 as coisas estavam mudando. Frisson, um garoto de 12 anos e apaixonado pela sua atraente professora, decide realizar seu sonho de ver Jimi Hendrix em Woodstock com seu pai. Mas a vida decide ao contrário. Seu pai morre, fazendo com que sua mãe perca um pouco o senso de realidade. Ao mesmo tempo, sua irmã se apaixona pelo padre da aldeia, seu melhor amigo é constantemente espancado pelo pai e sua jovem professora apela para que ele tente gostar de uma garota da sua idade.