Um trompetista de jazz (James Darren) está em Istambul e encontra na praia o corpo de uma bela mulher. Na noite anterior, ambos tinham se cruzado na festa de um milionário, e depois ele testemunhou a moça ser seqüestrada pelo anfitrião e por seus amigos. Sem saber para quem contar a história, o músico viaja para o Rio de Janeiro, onde encontra uma mulher muito parecida com aquela cujo cadáver estava na praia.