Antes do natal, Betsy Booth vai para a casa da avó em Carvel. Sua avó é vizinha do juiz Hardy. Betsy torna-se amiga de Andy Hardy e se apaixona por ele, mas Andy tem uma namorada, a Polly, e fica dividido com a chegada de uma nova garota: Cinthya. Betsy fica triste por ser apenas melhor amiga dele. br br No final, Andy acaba levando Betsy ao baile, por não encontrar nenhuma garota "sensacional". Ele fica impressionado com o número musical dela no baile. Andy, como acompanhante dela, ganha destaque entre os garotos da escola.