Após a morte de Jean Grey, os X-Men são reagrupados pelo Professor X para viajar para o Japão após o rapto de Armadura e enfrentam os U-Men, que estão sequestrando jovens mutantes a fim de colher seus órgãos. Durante sua luta com os U-Men, os X-Men descobrem que alguns dos mutantes no Japão estão sofrendo de uma síndrome que causa problemas para os mutantes durante a sua segunda mutação.