Le TARDIS atterrit dans la lande de Culloden en 1746, où une bataille fait rage entre Écossais et tuniques rouges. Le laird Colin McLaren, blessé, est transporté par ses enfants Alexander et Kirsty, aidés par le joueur de cornemuse Jamie McCrimmon. Ceux-ci capturent le Docteur, Ben et Polly et s’apprêtent à les tuer, mais s’en abstiennent en réalisant que le Docteur pourrait sauver le laird. Cependant, un coup de feu accidentel alerte un groupe de tuniques rouges.