Феликс Герреро предал своего брата-близнеца Бартоломеу, продав его собственность, и сбежал с деньгами в Европу. В Испании он женится на Адме, они живут совершая небольшие грабежи. Однажды, Феликсу является цыганка и предсказывает ему, что он займет место Бартоломеу и станет королем. Феликс решает вернуться в Бразилию. Приехав в Порту дус Милагрес, он встречает Бартоломеу. Его брат к этому времени успел оправиться от предательства и подняться еще выше, он почти правит в своем городке. Адма решает отравить Бартоломеу и завладеть всем его богатством. У Бартоломеу есть любовница Арлети, которая вскоре должна родить ему ребенка. Лишь наследник может помешать планам Адмы.