La jeune Eve écrit des chansons en rêvant de les entendre un jour à la radio. br À l'issue d'un concert, elle rencontre James, musicien timide et romantique qui donne des cours de guitare à Cassie, une fille des quartiers chics. br Dans un Glasgow pop et étudiant, ils entreprennent bientôt de monter leur propre groupe. br Un film musical de Stuart Murdoch, leader du groupe Belle & Sebastian.