Rus çizgi karakter Mawa Kawa ile ayı Mişka'nın eğlence dolu çizgi filmlerine gidiyoruz. Dişi ayı ile bir araya gelen ayı Mişka yine minik kızın azizliğine uğrar. Bu sırada dişi ayıdan aldığı magazin dergisindeki güzellik tüyolarını deneyen minik Mişa kendini değişik hallere sokar. Onu gören ayıcık, diğer hayvanlardan yardım ister.