Es la ópera de prima de Antonio Rujel Herrera, y hace referencia a la tres veces coronada ciudad de los reyes: Lima, la horrible. La historia ubica a X, recién llegado a la capital, tras los pasos de un ex amor: Karla, que obligada por un proxeneta, se prostituye en las calles del centro. Mientras X lucha por reconquistarla, va conociendo nuevos personajes en el mundo de las noches limeñas y ubicándose en la difícil urbe.