В драматическо-комедийном фильме рассказывается, как начале XX века Профессор медицины Преображенский, путём пересадки человеческих органов бездомному псу Шарику, создал нового человека. Правда, человек получился не очень хороший — с характером алкоголика и дебошира, и повадками дворового пса. Все профессора пришли в восторг от открытия учёного: собака-человек здорово играет на балалайке, пляшет и поёт неприличные частушки. И всё же Полиграф Полиграфович Шариков — так назвало себя творение Преображенского, прекрасно вписался в нарождающуюся советскую действительность и даже умудрился, несмотря на собачьи мозги, занять должность небольшого, но обнаглевшего начальника. Исходя из этого, профессор Преображенский не остался довлен результатом своего открытия. Он произнёс: «Что я натворил, из милейшего пса я сделал человека-негодяя».