O Lobo Mau vive um casamento feliz com a ovelha Dóris e trabalha na oficina do porquinho Prático, mas ele tem um grande trauma, que o atormenta dia e noite: não ter comido a Chapeuzinho Vermelho. Nada o faz esquecer e ele decide voltar à fonte de seu problema. br O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1998, vencido por Geri's Game.