Ji-Wook é um detetive de sangue frio que é capaz de tudo para capturar criminosos. No entanto, apesar de sua aparência perfeitamente masculina, Ji-Wook luta contra um desejo secreto de ser uma mulher. Enfim, Ji-Wook decide fazer uma mudança de sexo. No entanto, uma gangue que Ji-Wook tinha brutalmente prendido a força planeja uma vingança contra ele. Quando a única pessoa que ele deve proteger, Jang-Mi, também fica em perigo, Ji-Wook enfrenta uma encruzilhada para fazer sua escolha.