Cuba, 1850. Em uma plantação de cana-de-açúcar, o senhorzinho e sua esposa estão felizes : eles estão esperando um filho, seus escravos estão quietos. Mas, à noite, quando a lua cheia surge, o som dos tambores está no ar. Yambaó, a neta de uma feiticeira morta 15 anos atrás voltou... com o espírito de sua avó.