Баба Капа и Генерал Шер готовятся к празднику – годовщине их первой встречи. Кузя точно знает – нельзя приходить без подарка. А лучший подарок – тот, что сделан своими руками. За дело! К Лунтику и Кузе присоединяются и Мила, и Пчеленок. И каждый вносит свою лепту в творчество. Великолепный получился подарок, только непонятно, почему над ним смеются Гусеницы, и уже боязно дарить... Но баба Капа умеет оценить и вознаградить усилия.