Kris tenta a sorte em Frankfurt trabalhando em uma loja de lingeries. Explorando a cidade grande ele conhece Damiano, um rapaz atraente que irá mostrar-lhe Frankfurt. Damiano lhe apresenta a David que tem facilidade para conseguir a droga do momento, "G". Após toques e olhares intensos, os três saem desenfreados sob o efeito da droga e levam Kris a experiências que irão quebrar qualquer tabu. O filme é o estudo sobre a emoção do novo, detectando e sentindo a complexidade da cidade grande, sua música eletrônica, os clubes, o sexo hardcore homossexual e as drogas.