Alle dieren bereiden zich voor op de winter. Alle vogels emigreren naar het zuiden maar er is 1 koppig vogeltje dat niet wil vertrekken. Musti en Meneer Konijn leggen aan het vogeltje uit dat het zeer koud is in de winter en er niets te eten is. Uiteindelijk accepteert het vogeltje om samen met de andere vogels te vertrekken.