Timothée, 8 ans, se prépare à s’envoler pour l’Afrique. Ce continent qui le constitue à moitié, n’est encore pour lui qu’une fiction peuplée de sorcières et d’éléphants. Il part avec sa maman qui a quitté la Côte d’Ivoire il y a 10 ans. Aya souhaite se recueillir sur la tombe de son père et revoir sa grand-mère qui l’a élevée. br Un voyage initiatique durant lequel, mère et fils éprouvent, chacun à sa manière, tantôt son appartenance, tantôt son étrangeté. Timothée, dont le regard sur l’Afrique est fantasmé, traduit ses sentiments par des dessins. Puis, en contrepoint, la quête personnelle d’Aya de retour au pays, avec toute l’émotion qui l’accompagne.