Ce n'est pas parce qu'il a quelques kilos superflus qu'Albin Mougeotte, dit Zaza Napoli, vedette du cabaret «La Cage aux Folles», n'est pas capable d'interpréter dignement le rôle que tenait Marlène Dietrich dans «L'Ange Bleu» !... Comme son cher et tendre Renato semble lui préférer le jeune travesti Caramel, Albin décide de prouver à son compagnon qu'il est encore capable de séduire... C'est ainsi que par un bel après-midi, Albin se laisse entraîner dans un taxi par un jeune homme, convaincu que ce dernier a succombé à son charme...