Leonardo, jeune fils d'un vaquero dans un ranch du Mexique, élève un jeune taureau qu'il a baptisé « Gitano ». Un an plus tard, le propriétaire du ranch, qui avait fait don du taureau au père de Leonardo, se tue dans un accident d'automobile et l'intendant du ranch, qui a toujours contesté les droits du vaquero sur le jeune taureau, reprend Gitano pour l'envoyer combattre aux arènes.