Após três anos de prisão, o machão Enrique Esai Morales) retorna para casa no Bronx e encontra coisas mudadas. Sua esposa, Angela (Judy Reyes), está distante, e seu filho adolescente, Michael, transformou-se em Vanessa, uma mulher transexual. Incapaz de aceitar sua cria como ela é agora, Enrique se agarra a seus ideais masculinos enquanto Angela tenta unir a família protegendo Vanessa ferozmente. Ainda sob o olhar atento de seu oficial de liberdade condicional, Enrique deve tornar-se o pai que ele precisa ser ou, mais uma vez, arriscar perder sua família e sua liberdade.