820 anos atrás, Mujaka, o líder dos lobisomens, finalmente visita Raizel depois de uma longa jornada. Mas o lobisomem Maduk interfere em uma guerra humana, inventando um esquema. Raizel e Mujaka caem em um trágico destino, lutando um contra o outro, deixando a sua amizade para trás.