Phim kể về nhân vật thám tử tư Yoon San (Lee Joon) đột ngột biến thành ma ca rồng. Anh một mặt vẫn tiếp tục phục vụ những khách hàng của mình, xử lý các tình huống của họ. Mặt khác, anh cũng không ngừng tìm kiếm những bí ẩn xung quanh bản thân mình.