N'ayant pas réussit à récuperer le sang de Faith, Buffy oblige Angel à se transformer en vampire et à boire son sang. Après avoir mordu sa protégée, Angel transporte Buffy à l'hôpital. Par la suite, les scoobies préparent un plan pour lutter contre le maire. Au moment de la remise des diplômes, une éclipse voile le soleil, les vampires sortent et Wilkins se transforme en serpent géant. Prévenus par les scoobies, la plupart des élèves sont armés. Une bataille rangée s'engage contre les forces du mal et...