La firme Wolfram & Hart invoque un démon pour punir Faith de son échec. Ayant appris que la tueuse avait attenté à la vie d'Angel, Buffy débarque à nouveau à Los Angeles pour aider son ami. De son côté, Wesley fait face à un cas de conscience lorsque le Conseil des Observateurs lui offre de le réintégrer dans ses fonctions s'il livre Faith.