1938 год, время репрессий и "Ежовщины". Спальный вагон поезда идущего из Москвы в Ленинград. В купе едет Капитан Красной армии Игорь Петров, которого срочно вызвали из отпуска и вор-уголовник Пепел с чемоданом набитым сокровищами.