S02E01 "Under Her Spell" - Dennis descobre ser Denise Simmons, uma AET perdida há mais de 1400 anos, presa naquele fantoche. Carl fica com vergonha de falar com Jane, por quem está apaixonado (desde o episódio 13-1 Dentro e Fora do Palco), e Porter decide trocar de corpo pra falar em seu lugar, mas nessa hora DennisDenise surge pra se despedir antes de partir. Assim DennisDenise troca de corpo com Carl. Após várias transfusões mágicas, Denise volta à sua forma original de AET, mas ela ainda não possui missão.