Лето 1941 года. Фронт стремительно уходит на восток, приближаясь к пересыльной зоне, из которой уже долгое время не удаётся отправить "этап" в лагеря. Приезжает новый командир пересыльный лагеря Рычагин (Виталий Кищенко) и распоряжается подорвать боеприпасы, чтобы они не попали в руки немцев. На эти работы выделен отряд заключённых, среди которых бывший советский разведчик по кличке Пикассо (Кирилл Рубцов).