Завладев силой дракона, трикс завоёвывают Облачную башню и Красный фонтан. На их пути к покорению Магикса - школа Алфея, которая упорно сопротивляется ведьмам. Блум встречается со своей сестрой Дафной, которая напоминает Блум кто она есть - добрая и смелая фея, которую любят друзья.