Маргариту выписывают из больницы после нервного срыва. Елизавета Никитична отправляет Назарову и Константиновского на гастроли в Рим. Опухоль Константина дает о себе знать – он теряет сознание. После выступления к Маргарите в гримерную заходит Отто фон Штауб. Он узнал Назарову, увидев ее фотографии в местном журнале. Отто предлагает Константину необходимые для лечения деньги и устраивает консультацию у итальянских врачей.