18 сентября 1931 года армия японской империи вторгалась на территорию Северного Китая. В Кремле знают – Токио готовит нападение на СССР. br Сталин приказывает проработать все варианты, чтобы предотвратить войну с Японией. Однако выясняется – в Китае у Москвы нет влияния. br Правительство Гоминьдана во главе с Чан Кайши настроено резко антисоветски. Китайская компартия фактически разгромлена, у нее нет единого лидера. br Сталин перебирает многочисленных руководителей китайских коммунистов. И останавливается на Мао Цзэдуне. Его периодически смещают с высоких партийных постов, но Сталин через Коминтерн заставляет его восстановить. Решая на Дальнем Востоке две стратегические задачи - устранение угрозы нападения Японии на СССР и создание плацдарма для захвата власти в Китае коммунистами, Сталин делает ставку на Мао.