Nascido em Memphis, à beira do Rio Mississipi, Charles Lloyd herdou a melhor tradição do blues e do jazz, para se tornar um dos mais importantes músicos de sua geração. br br O documentário conta toda a sua trajetória como músico desde os anos 60 até os dias atuais, suas diversas fases na carreira, suas parcerias com outros músicos como Herbie Hancock, Keith Jarrett e Ornette Coleman, e seus pensamentos acerca da arte, da vida e da música.