החום פוקד את תלמידי כיתת המחליפים. בצו המנהל, מציע המדריל סאקוראבה לתלמידיו להשקיע במבחן המחצית, בשביל הסיכוי להיות אחד משני התלמידים שיעברו מכיתת המחליפים לכיתה רגילה. במהלך האימונים, פוקוהארה נאלצת להתמודד גם עם השדים הפנימיים שלה מהעבר, ולהכיר במצב החדש.