Il film esoterico di Bulgakov presentato da un regista russo sottotitolato in italiano. Uno scrittore perseguitato dal regime racconta la storia dell'incontro fra Gesù e Pilato. da questa storia nasce una grande amicizia. Alla fine il Diavolo-Dio, dopo che il regime lo aveva censurato, attraverso Margherita, la sua donna, fa 'rinascere' lo scrittore stesso a nuova vita: la morte.