“Muhallebicinin Oğlu”, tutku ve yok olma üzerine kurulu soluksuz izleyeceğiniz bir film. Filmde, çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğu, kendisinden yaşça büyük olan mahallenin en güzel kızı Alev ile,ona hayran olan Suat’ın hikayesi anlatılıyor. Mahalle delikanlılarının peşinden koştuğu Alev, kendisinden çok yaşlı ve zengin bir adamla annesinin baskısı sonucu evlenip mahalleden ayrılır. Ancak küçük Suat onu hiç unutamaz. Yıllar sonra kocası ölen Alev, annesiyle birlikte mahalledeki eski evine yeniden taşınır. Suat büyümüştür ve babasıyla birlikte muhallebicide çalışmaktadır. Üstelik zengin bir müteahhitin kızıyla nişanlanmıştır. Küçüklüğünün tutkusu Alev’i yeniden görünce ona olan hayranlığı yeniden depreşir. Peki şimdi ne olacak? Tutkunun, saflığın ve aşkın tuhaf heyecanıyla Suat nerelere savrulacak...