Alguns anos após o fim da guerra entre Autobots e Decepticons, uma nova ameaça surge na forma do Enigma da Combinação, um objeto capaz de combinar vários Transformers em um. Resta apenas a Optimus Prime e Windblade unirem forças contra seu antigo inimigo Megatron para acabar com os terríveis planos do traidor Starscream.