Bộ phim lấy bối cảnh Kiến An năm thứ 4, khi ấy nhà Hán đang trên đà sụp đổ, Hiến Đế bấy giờ là Lưu Hiệp vì muốn kéo dài nhà Hán đã để lại di chỉ trước khi lâm chung bí mật đón người em song sinh là Lưu Bình (Mã Thiên Vũ đóng), hiện đang ở Tư Mã Gia nhập cung, nhằm phục hưng nhà Hán. Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân đóng) đến Hứa Đô tìm tung tích của Lưu Bình, đồng thời phát hiện nhiều mối nguy hiểm xung quanh Lưu Bình nên đã bí mật tương trợ. Hai hảo huynh đệ cùng nhau tham gia vào những cuộc chiến không biết trước, đấu hết trận này đến trận khác cùng Tào Phi, Quách Gia, cùng nhau thâm nhập chiến trường Quan Độ giữa Viên Thiệu và Tào Tháo.br Tuy nhiên về sau, do bất đồng với những chiến kiến, thủ đoạn độc ác của Tư Mã Ý, Lưu Bình đã lựa chọn một con đường riêng.