Ailesini küçük yaşta kaybettikten sonra büyü işleriyle uğraşan babaannesinin yanında büyüyen Miraç'ın hikâyesini anlatan filmin yönetmeni Tuncer Gürbüz.. Oyuncular : Mustafa Miraç Kaya, Esra Öztop, Aysun Güven, Zeynep Şahin, Nurdan Paksoy, Can Şallıoğlu, Madina Normatova, Hasan Üzer..