محمد) مدرس شاب تحبه (نجوى) إحدى تلميذاته وابنة عوني وزير الداخلية، لكنه لايتجاوب معها لاختلاف طباعهما. وإذا بمحاولة لاغتيال عوني فيطارده البوليس السياسي ويتهمه بذلك، ويتقابل مع (زبيدة) زوجة عوني التي تكرهه وتنشأ بينهما علاقة حب تجعله يتردد على منزلها بعد ذلك. يعمل (محمد) صحفيًا بأحد الجرائد، وينضم لحزب الوفد، ويعلم بوجود وثائق تسيء لزعيم الامة موجودة بمنزل عوني فيحاول الحصول عليها لتبرئة زعيم الأمة.