يتناول العمل في إطار درامي، قصة تكوين شبكة تجسس خطيرة عرفتها مصر في السبعينيات، من خلال رحلة قصة شابين نشئا في طبقة فقيرة وصعدا معاً إلى عالم الشهرة، الأول هو (عبده دسوقي)، الذي نشأ في أسرة فقيرة، وصديقه (سيد شندي)، لتتغير حياتهم للأبد من خلال تورطهم للعمل بشبكة جاسوسية.