Outubro de 1965. A trupe de bonecos gigantes de Pamplona,​ típica das festividades de São Firmino, é convidada para desfilar pela Quinta Avenida, em Nova York. Mas nem todas as figuras poderão aparecer. Por conta da discriminação racial, as autoridades americanas proíbem a participação de dois deles, representações de pessoas negras. Baseado neste episódio real, o filme conta a história de Manex, o jovem responsável por carregar um dos grandiosos bonecos.