Дочь крупного криминального авторитета в городе Поморске Юля 20 лет назад порвала все связи со своей семьей. Она переехала в Москву, где родила сына, решив, что никогда больше не вернется. Но когда ее сын попадает в беду и ему грозит тюрьма, к Юле обращаются сотрудники спецслужб, предлагающие ей сделку. В обмен на свободу сына они хотят, чтобы Юля вернулась в родной Поморск и выяснила личность таинственного соратника отца по кличке Призрак.